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財聯(lián)社 | 國際化礦業(yè)巨頭的成長之路：洛陽鉬業(yè)這十年

2022-10-14 13:55:04

    今年8月，中國汽車出口量首次突破30萬輛，達到30.8萬輛，同比增長65%。其中，新能源汽車出口同比增速更是超過82%。
    當下，中國汽車產(chǎn)業(yè)尤其是新能源車產(chǎn)業(yè)正在高速增長。與此同時，行業(yè)對鋰金屬、鎳金屬、鈷金屬等的需求也在持續(xù)增加。如何保證這些資源的穩(wěn)定供給，是新能源車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。
    經(jīng)過幾十年的積累，尤其是近十年的高速發(fā)展，洛陽鉬業(yè)已成長為全球領(lǐng)先的新能源及稀有金屬礦產(chǎn)生產(chǎn)商。更值得關(guān)注的是，洛陽鉬業(yè)的高速發(fā)展不僅對公司自身意義重大，客觀上也為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的資源安全等做出了自己的貢獻。
營收十年增長近30倍背后：逆周期全球布局資源
    今年10月8日是洛陽鉬業(yè)在A股上市十周年的日子。十年來，洛陽鉬業(yè)已然成長為國際化礦業(yè)巨頭。根據(jù)公開財報，從利潤表來看，2012年，公司營收為57.11億元，到2021年時，這一數(shù)字已高達1738.63億元，漲幅高達29.44倍；同期凈利潤也由2012年的10.50億元，增長到2021年的51.06億元，上漲386.28%。
    今年上半年，公司業(yè)績再次實現(xiàn)上漲。2022年上半年，洛陽鉬業(yè)營收為917.67億元，同比增長8.20%，凈利潤達到41.48億元，同比增長72.91%。
    從資產(chǎn)負債表來看，2012年，公司總資產(chǎn)為157.49億元，到2022年6月底時，總資產(chǎn)已高達1553.99億元，總資產(chǎn)擴大了8.87倍。
    業(yè)內(nèi)人士認為，快速擴張背后，是洛陽鉬業(yè)“走出去”，堅持國際化戰(zhàn)略，更是因為其對礦業(yè)行業(yè)的發(fā)展規(guī)律有深刻的理解，即一家礦業(yè)公司始終要不斷地在全球布局好資源，這才是向前發(fā)展的根本。
    2013年-2017年，在大宗商品價格疲弱的不同時間點，公司逆周期擴張，大力收購海外礦山資源市場。其中，2013年出資8.2億美元收購澳大利亞北帕克斯銅金礦80%礦權(quán)，尤其是2015年之后，在大宗商品5年熊市底部逆周期發(fā)力，2016年以15億美元收購英美資源的巴西鈮磷板塊，2016和2017年先后以總共37.86億美元收購TFM銅鈷礦80%礦權(quán)，成為了真正的國際化礦業(yè)集團。
    2018年，洛陽鉬業(yè)出資5.18億美元收購IXM（埃珂森）100%股權(quán)，實現(xiàn)了向金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)的延伸，2019年參股華越鎳鈷30%股權(quán)，初步布局新能源金屬鎳，2020年以5.5億美元獲得KFM銅鈷礦95%礦權(quán)。
兩次混改造就多贏格局：既有經(jīng)濟效益，又保障國家資源安全
    事實上，敢于“走出去”進行國際化布局，還有洛陽鉬業(yè)的一個前置性舉措：公司治理和管理的改革。
    據(jù)了解，洛陽鉬業(yè)曾實施過兩次混合所有制改革。2004年，洛陽鉬業(yè)為走出發(fā)展困境，引入鴻商集團，公司的經(jīng)營機制成為國有控股民營參股的混合所有制企業(yè)，初步建立了現(xiàn)代化企業(yè)管理制度。
    2008年以來，世界金融危機爆發(fā)，市場再次下行，洛陽鉬業(yè)的體制弊端再次顯現(xiàn)。2013年開始，鴻商集團通過二級市場增持洛陽鉬業(yè)H股股份，公司控股股東由洛礦集團轉(zhuǎn)變?yōu)轼櫳碳瘓F，鴻商集團成為公司第一大股東，自此，洛陽鉬業(yè)進入了“政府引導(dǎo)、國資參股、民資控股，市場化運作，國際化發(fā)展”的道路。
    在上述體系下，公司在國際化擴張的過程中也會針對性地瞄準國家稀缺資源品種。比如，鈷、鈮均為國內(nèi)戰(zhàn)略性稀缺資源，鈷在電池、高溫合金等新興領(lǐng)域具有不可替代的作用，我國是鈷資源貧乏國，國內(nèi)資源儲量占比僅為1.11%；鈮則主要應(yīng)用于合金領(lǐng)域，是不銹鋼等高級特鋼不可缺少的添加劑。洛陽鉬業(yè)通過收購境外的鈷、鈮礦產(chǎn)資源，客觀上保障了國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的安全性與穩(wěn)定性。
    事實上，混合所有制改革還讓洛陽鉬業(yè)進一步降本增效。繼2020年提前完成3年5億美元的降本目標后，公司持續(xù)發(fā)揮低成本運營優(yōu)勢，2021年礦山采掘及加工板塊生產(chǎn)運營成本同比降本增效超16億元。據(jù)財報，2021年公司銷售費率0.05%，同比下降28.57%；管理費率1.05%，同比下降21.05%。
    洛陽鉬業(yè)總裁孫瑞文曾表示，公司不但要有世界級的資源、行業(yè)領(lǐng)先的盈利能力、掌握重要資源的定價權(quán)，還要擁有國際水平的人才隊伍、管理架構(gòu)、運營效率、企業(yè)文化和企業(yè)品牌，在銅、鈷、鎳等新能源金屬以及鉬、鎢、鈮等特色金屬上處于全球領(lǐng)先地位。
    據(jù)了解，洛陽鉬業(yè)“5233”管理架構(gòu)目前已落地，組織升級和文化重塑基本完成，集團總部職能逐步完善；集團實現(xiàn)管理流程再造，全球一體化管理體系基本形成；全面開啟信息化系統(tǒng)建設(shè)，搭建全球數(shù)字化管控平臺。
    除了自身改革，洛陽鉬業(yè)還獲得了國內(nèi)資本市場的助力。2016年，公司在發(fā)起兩項重大境外并購業(yè)務(wù)的同時，推出180億元的A股定增預(yù)案，由于洛陽鉬業(yè)并購項目優(yōu)質(zhì)，融資方案得以迅速獲批，并于2017年完成發(fā)行，獲配機構(gòu)涵蓋了涵蓋大型國有投資機構(gòu)、戰(zhàn)略投資機構(gòu)以及大型公募基金，極大優(yōu)化了公司財務(wù)結(jié)構(gòu)和股權(quán)結(jié)構(gòu)。
行業(yè)可持續(xù)發(fā)展借鑒：ESG領(lǐng)跑國內(nèi)礦業(yè)界
    高速成長的洛陽鉬業(yè)還通過高分紅回報投資者。據(jù)統(tǒng)計，2012年-2021年，洛陽鉬業(yè)累計實現(xiàn)凈利潤266.11億元，累計現(xiàn)金分紅高達109.86億元，分紅率為41.29%。
    其實，不只是通過高分紅回報投資者，洛陽鉬業(yè)同樣在打造與人、環(huán)境相契合的可持續(xù)發(fā)展策略。
    據(jù)悉，洛陽鉬業(yè)在國內(nèi)，致力于公益扶貧、愛心助教、抗災(zāi)救災(zāi)等社會慈善活動，不斷為地方經(jīng)濟的發(fā)展捐資助力，用實際行動回饋社會，目前已累計為公益慈善事業(yè)捐款超過3億元。
    此外，洛陽鉬業(yè)還在全球各運營地，積極參與當?shù)氐姆鲐?、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、農(nóng)業(yè)等項目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為當?shù)厝藥砬鍧嵉乃?，照明的電力，持續(xù)的收入來源和更好的醫(yī)療、教育條件，在全球范圍內(nèi)經(jīng)濟貢獻總額超過1140億元。
    對此，洛陽鉬業(yè)方面透露，其2021年MSCIESG評級由2020年的BBB級上調(diào)至A級，與力拓、必和必拓、英美資源同級，領(lǐng)跑國內(nèi)外礦業(yè)界。摩根士丹利ESG評級2022年5月發(fā)布的最新報告也顯示，洛陽鉬業(yè)的ESG績效繼續(xù)保持為A級，領(lǐng)跑國內(nèi)礦業(yè)界的ESG排名，在最新的ESG評級報告中，公司治理能力優(yōu)秀，超過74%的全球同行和93%的國內(nèi)同行。
能源轉(zhuǎn)型帶來新契機：市場期待新能源上游資源增益效應(yīng)
    數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，洛陽鉬業(yè)在中國境內(nèi)合計擁有鉬礦石資源量13.05億噸，平均品位0.119%；NPM銅金礦礦石資源量2.49億噸，銅品位0.55%，金品位0.24g/t；TFM銅鈷礦石資源量8.45億噸，銅品位2.9%，鈷品位0.29%；巴西鈮磷礦鈮礦石資源量5.67億噸，平均品位0.43%，磷礦石資源量4.29億噸，平均品位11.6%。目前，公司是全球領(lǐng)先的鎢、鈷、鈮、鉬生產(chǎn)商和重要的銅生產(chǎn)商，也是巴西領(lǐng)先的磷肥生產(chǎn)商。
    再進行橫向比較，公司保有銅資源量3241萬噸，居國內(nèi)第二位，2021年銅礦產(chǎn)量23.3萬噸，居A股上市公司第二位；公司保有鈷資源量555萬噸，2021年鈷產(chǎn)量1.85萬噸，僅次于嘉能可，居全球第二位。
    海通國際的研報則稱，洛陽鉬業(yè)旗下KFM項目在2023上半年達產(chǎn)后，將增加銅年均產(chǎn)量9萬噸、鈷年均產(chǎn)量3萬噸。這意味著，2023年上半年，公司鈷產(chǎn)能有望達到6.7萬噸，洛陽鉬業(yè)將成為全球最大的鈷生產(chǎn)商。
    值得注意的是，全球新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶動了三元正極材料產(chǎn)量的提升，成為鈷需求領(lǐng)域中增速最快的版塊。2021年中國NCM正極材料電池的鈷消費量為3.92萬噸，同比增幅達96%。根據(jù)安泰科統(tǒng)計，2021年全球鈷消費量為16.5萬噸，同比增長17.1%。中國鈷消費總量11.1萬噸，同比增加28.6%。
    今年9月底，洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告稱，寧德時代通過子公司增資，從而獲得洛陽鉬業(yè)24.68%股權(quán)，成為公司第二大股東。有研報稱，作為全球最大的動力電池供應(yīng)商，寧德時代入股洛陽鉬業(yè)，無疑將使得公司鈷資源發(fā)揮出最大的效益。
    另外，中國作為基建和制造業(yè)大國，銅消費占全球近50%。由于銅具有良好的導(dǎo)電性和延展性，是全球能源轉(zhuǎn)型過程中的關(guān)鍵原材料之一，清潔能源對導(dǎo)電體的需求遠大于傳統(tǒng)化石能源。
   根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)燃煤電廠或燃氣電廠每兆瓦裝機容量用銅約1.1噸，而每兆瓦核電用銅1.5噸，每兆瓦光伏或陸上風電用銅約3噸，海上風電每兆瓦用銅達8噸。以光伏領(lǐng)域用銅為例，國信證券研報稱，按每兆瓦光伏裝機用銅3噸測算，2021年全球光伏裝機用銅47.6萬噸，到2025年全球光伏裝機用銅量達到109.4萬噸，2021-2025年光伏領(lǐng)域用銅年均復(fù)合增速達23.1%。
   在國際局勢日趨復(fù)雜、中國產(chǎn)業(yè)整體持續(xù)升級、中國碳中和戰(zhàn)略持續(xù)深入實施的背景下，洛陽鉬業(yè)手握的巨量礦產(chǎn)稀缺資源，是中國產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是新能源產(chǎn)業(yè)鏈的安全保障。未來，隨著新能源產(chǎn)業(yè)鏈體系化優(yōu)勢的逐步顯現(xiàn)，中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈必將實現(xiàn)更大地發(fā)展，而作為產(chǎn)業(yè)鏈重要一環(huán)的洛陽鉬業(yè)，也將進一步獲得行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展紅利。

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